NUMERO 1 : AUTOMNE 2022
Mesdames, Messieurs,
Nous sommes heureux de vous adresser la première Newsletter des holdings Constellation, véhicules éligibles au remploi de Plus-Value de Cession. C’est à vous, investisseurs de longue date et récemment arrivés, ou encore investisseurs de demain, que cette lettre est destinée afin de vous tenir informés de l’actualité de nos trois Constellations.
La « Constelletter » a pour objectif de mettre en avant un événement relatif à la galaxie Constellation : nouvel investissement, cession de participation, fait notable etc…Celle-ci est consacrée à Ninkasi, dernière opération de Constellation III. Vous allez découvrir un acteur majeur des bières artisanales, secteur en pleine croissance.
Bonne lecture !
Directeur des Investissements – Associé
Ninkasi, le dernier deal en date de Constellation III
Dès sa création en 1997, Ninkasi est précurseur du concept de la craft bière. Aujourd’hui, elle se différencie dans la production de spiritueux craft de qualité, une offre de restauration et une démarche culturelle autour de la musique. Entreprise responsable, Ninkasi s’entoure de producteurs français et a obtenu la note #RSE de 80/100 par Gen’ethic en 2021.
Le chiffre d’affaires 2021 (clôture au 30.09) du groupe est ventilé comme suit :
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Créé en 1997 par Christophe Fargier avec l’objectif d’apporter le concept de micro-brasseries américaines en France, le groupe se compose aujourd’hui d’une usine de brassage située à Tarare (fabrication de bières et whiskys), de 9 restaurants Ninkasi en propre et 13 en franchise.
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Les bières Ninkasi sont référencés dans plus de 17 000 points de vente en France (GMS/réseau de caviste). 1ère marque française de bière craft référencée chez Monoprix (sur plus de 80 marques). Déjà multi médaillées à l’international, les bières Ninkasi font honneur à une diversité d’arômes, de couleurs et de style : Pilsen, Wheat Beer, Triple ou encore American Pale Ale et IPA.
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Whisky : Ninkasi a élargi son offre en 2015 en se positionnant sur la production de de whisky, dont une partie du processus de production est identique à ceux de la bière. Les bouteilles sont aujourd’hui notamment distribuées chez La Maison du Whisky et chez Nicolas.
- Thématique d’Investissement Constellation : construction d’une deuxième usine de production permettant de tripler les capacités de production de bière et de multiplier par 10 les capacités de production de whisky. Les efforts du management sont concentrés sur développement de la distribution de bières et de whiskys.
Caractéristiques du Deal
- Investissement total de 3 M€ : 2 m€ de Constellation / 1 m€ de Groupama
- Mix ADP / AO
- Liquidité visée à partir de 2027
- Stratégie : objectif de nationalisation de la marque Ninkasi en GMS pour les bières et développement de la distribution du Whisky auprès du réseau de caviste/CHR
Le dispositif Constellation
Fonctionnement
Focus : Constellation III
PME françaises
Tickets de souscription : entre 1 et 4 M€
Secteurs privilégiés : Services à la personne / Service BtoB / Agroalimentaire / Environnement et santé / Industries spécialisés
Statut : en portefeuille
Activité : affichage urbain
Thématique d’investissement : croissance externe
Montant investi : 1 894 906 €
Nature des titres : AO
Date d’investissement : juin 21, déc.21, juin 22
CA : > 20M€
Statut : en portefeuille
Activité : réseau de crèches privées
Thématique d’investissement : création de crèches
Montant investi : 2 000 003 €
Nature des titres : AO
Date d’investissement : juin 22
CA : > 20M€
Statut : en portefeuille
Activité : production de bières et spiritueux, restauration
Thématique d’investissement : construction d’usine
Montant investi : 2 000 000 €
Nature des titres : AO/ADP
Date d’investissement : septembre 22
CA : > 20M€
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Laurence CAVALLARO
Responsable des Relations Investisseurs
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