Le Plan d’Épargne Interentreprises est un Plan d’Épargne créé par des entreprises fondatrices, auxquelles des sociétés adhérentes peuvent se joindre. Le dépôt du règlement ayant été fait une fois pour toutes par les entreprises fondatrices, cette formalité est épargnée aux entreprises adhérentes. L’adhésion se fait notamment par ratification à la majorité des deux tiers des…
C’est un document financier essentiel du projet ou de l’entreprise qui présente à la fois la variation des éléments composant l’actif de la société, c’est-à-dire ses emplois, et la variation des éléments constituant le passif de la société, c’est-à-dire ses ressources, sur une période pluri annuelle. Ainsi, le plan de financement qui peut être détaillé…
Technique consistant à allouer son patrimoine entre différentes classes d’actifs (actions, obligations, dérivés, immobilier …) afin de les diversifier pour réduire le risque de son portefeuille.
Mémorandum de placement privé destiné aux candidats souscripteurs et décrivant le fonds, ses objectifs, ses règles, son équipe… Ce document n’est pas soumis au visa des pouvoirs publics. Le contenu du PPM est soigneusement analysé et vérifié préalablement à la souscription d’un fonds de capital-investissement en faisant, le cas échéant, appel à un spécialiste.
Document très court, généralement constitué de deux pages, rédigé en vue d’une levée de fonds, qui permet de faire une présentation générale de l’entreprise et de son projet, du financement recherché et des objectifs visés. L’executive summary ou teaser permet très rapidement à l’investisseur potentiel de valider la pertinence du projet par rapport à sa…
Les prestataires de services d’investissement (PSI) définis par le code monétaire et financier sont les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d’investissement , à savoir : réception transmission d’ordres pour le compte de tiers, exécution d’ordres pour le compte…
Département d’une banque d’investissement qui fournit aux hedge funds les opérations classiques d’intermédiation sur les marchés financiers (achat et vente) ainsi que des services spécifiques (levier financier via les marchés dérivés de gré à gré).
Fonds d’investissement ayant pour objectif d’investir dans des sociétés non-cotées en Bourse. Il se décline en activité de capital-risque (entreprise naissante), de capital-développement (entreprise en croissance) et en LBO (entreprise mature et génératrice de trésorerie.
Comme les fonds eux-mêmes, les fonds de fonds peuvent afficher un profil de risque : prudent (moins de 30% d’actions), équilibré (autant de produits de taux obligataires et monétaires que d’actions), ou dynamique (forte majorité, voire totalité du portefeuille, investi en actions).
